LME锡价上涨1.23%，至每吨31180美元，LME铅价下跌0.31%，至每顿2062美元

//热点焦点//

1据《证券时报》报道，证券经纪商预计未来将以佣金形式销售个人养老金金融产品，几家顶级券商可能被确定为首批试点机构之一。目前，多家证券公司已经编写了试点方案。然而，这一消息的最终落地仍在等待监管部门的宣布。如果一切顺利，这将意味着个人养老金可以通过经纪系统买卖理财基金等金融产品。

2核酸检测车概念股中通客车公告称，该公司股价近3个交易日累计偏离值超过20%，该股自6月22日起停牌验证。这是继6月2日停牌后，经核实交易情况发生变化，中投巴士第二次停牌核实。ZTO巴士的涨势始于5月13日，从连续13个交易日的涨停日开始。自6月2日起，中投巴士首次开始停牌验证，直到6月10日恢复交易。总体而言，从5月13日到6月21日，ZTO巴士的股价在一个多月内上涨了391.2%。

//全球市场/

1美国三大股指均上涨，道指上涨2.15%至30530.25点，标准普尔500指数上涨2.45%至3764.79点，纳斯达克上涨2.51%至11069.3点。联合健康集团上涨6.51%，雪佛龙上涨4.18%，领涨道指。Wind TAMAMA科技指数上涨3.18%，特斯拉上涨9.35%，谷歌上涨4.11%。中国概念股大多上涨，根西生物上涨21.28%，四季教育上涨20.35%。

2欧洲股市全线上涨，德国DAX指数上涨0.2%，报13292.4点，法国CAC40指数上涨0.75%，报5964.66点，英国富时100指数上涨0.；42%，报7152.05点。

3在亚太地区，所有主要指数均上涨，韩国综合股价指数上涨0.75%，收于2408.89点；日经225指数上涨1.84%报收于26246.31点；澳大利亚标准普尔200指数上涨1.41%报收于6523.80点；新西兰NZX50指数上涨1.07%，收于10701.59点。

油价全面上涨，美国7月交货合同上涨1.54%，至每桶109.65美元。8月份交货的原油合同上涨0.67%，至每桶114.89美元。分析人士说，美国经济衰退可能在几个月内发生的想法让交易员感到紧张；但就目前而言，由于短期需求依然强劲，最近的抛售可能有些过头；在供应方面，专家们长期以来一直认为，美国炼油能力相对不足是阻碍该国增加供应的一个关键因素。

6伦敦大部分基本金属收盘上涨，铜下跌0.14%，至8965美元/吨，锌上涨1.56%，至3572.5美元/吨；镍上涨1.39%，至26095美元/顿，铝上涨0.12%，至2530美元/吨。LME锡价上涨1.23%，至每吨31180美元，LME铅价下跌0.31%，至每顿2062美元。

三个月期国债收益率下跌8.17个基点，收于1.547%，两年期国债收益度上涨1.8个基点，跌至3.209%，三年期国债收益量下跌0.2个基点，降至3.355%，五年期国债息率上涨2.1个基点，升至3.37%。10年期美国国债收益率上涨5个基点，至3.282%，30年期国债收益率上升5.6个基点，为3.342%。

8欧洲债券收益率收盘大多较高，英国10年期债券收益率上涨5个基点，至2.650%，法国10年期国债收益率上涨1.6个基点，达2.329%，德国10年期公债收益率上涨2.2个基点，为1.764%，意大利10年期债息率下跌1.2个百分点，至3.677%，西班牙10年期债息率上涨0.6个百分点，达2.838%，葡萄牙10年期债务收益率上涨0.4个基点，达到2.789%。

9纽约尾盘，美元指数下跌0.08%，报104.42点，大多数非美国货币上涨，欧元上涨0.18%，报1.0529点，英镑上涨0.29%，报1.2280点，澳元上涨0.22%，报0.6970点，美元兑日元上涨1.15%，报136.66点。美元兑瑞士法郎下跌0.17%，至0.9658瑞士法郎，离岸人民币兑美元下跌20个基点，至6.6922瑞士法郎。

宏///

商务部发言人在一份关于美国禁止新疆相关产品的声明中表示，中国将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益以及新疆各族人民的合法权益。在世界经济面临高通胀和低增长之际，我们希望美国能为稳定产业和供应链以及经济复苏做出更多贡献，为深化经贸合作创造条件。

6月21日，央行进行了100亿元人民币的七天反向回购操作，买入利率为2.10%。Wind数据显示，当天有100亿元的反向回购到期，因此到期金额得到了充分对冲。

7.北京市将实施“建基地扩能”、“小规模提升”和“规模提升实力提升”三大高新技术企业项目，进一步支持和服务北京市高新技术企业的高质量发展，形成高新技术企业级联发展格局，大力支持北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设。

//国内股市/

2.北行基金微净卖出10.62亿元。宁德时报净卖出5.19亿元，连续第七天净卖出；五粮液再次遭受4.65亿元的净销售额；苹果产业链中的领先公司立顺精密Goer的股票分别以1.57亿元和1.18亿元的价格出售。在净买入方面，反向下跌的通威股票净买入6.42亿元，外资持股比例接近去年的高点；贵州茅台酒净买入4.63亿元，连续第四天净买入。北方稀土净收购4.19亿元。

7根据《经济信息报》，Wind数据显示，截至6月21日，以机构投资者为主的南向基金已连续9个交易日净买入，当月净买入总额为296.54亿港元，其中，沪港通当月净买入87.61亿港元，深港通当月净买进208.93亿港元。从今年以来的情况来看，南向基金今年的净收购总额超过1800亿港元。

据《证券时报》报道，随着近期整体市场反弹，包括上证综合指数在内的几项重要市场指数已接近或突破半年大关，市场已进入重要的时间窗口。专家和机构对当前的市场有不同的看法。一些专家认为，中国经济正处于复苏阶段。未来，随着一系列稳增长政策的逐步落地，经济复苏将更加明显，这将进一步提振股市表现。有专家认为，后续可能是均衡市场和震荡市场，可能会收复一些失地，但也不应盲目乐观，仍需坚持逢低布局的理念。

9.据《证券时报》报道，最近，证券股的热度不断攀升，“牛市旗手”的舞台已经上升。是尽快关闭，还是长期布局 卖方机构和工业资本似乎存在分歧。部分卖家认为，目前证券行业仍处于历史的底部区域，鉴于稳步增长的持续力，券商板块有望迎来战略配置的时间窗口。同时，海尔集团金鹰控股有限公司、安徽华能股份有限公司哈头股份等产业资本长期不打算持有证券类股票，并提出了减持方案。

10据《国家商报》报道，为了加快资金周转，自6月以来，一些房地产公司试图通过引入战争投资和其他方式来打破游戏，出售股权以调整业务结构。

[财经消息]

据不完全统计，在6月1日至6月20日的20天内，包括云南城头海洋集团阳光城在内的10多家房地产企业发布了资产或股权出售和转让的相关公告，涉及金额超过360亿元。

据《经济参考报》报道，全国中小企业股份转让系统总公司日前发布了新三板上市公司2021经营情况“成绩单”。数据显示，2021，上市公司实现总收入1.46万亿元，同比增长17.31%；净利润606.21亿元，同比增长14.74%。

据《经济信息报》报道，6月份A股市场成交量大幅反弹。6月21日，A股市场成交量连续第八个交易日超过1万亿元。自6月以来的14个交易日内，共有11万亿元交易。从北向资金流入来看，尽管当月波动较大，但整体净买入情况为净买入，总净买入金额为478.99亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强了A股的吸引力。

14.据《证券时报》报道，北交所将于6月24日迎来其第100家上市公司；由于北交所上市公司数量已突破100家，业内普遍认为北交所指数符合量化条件；北京南山投资创始人周云南认为，随着北交所配套改革政策的逐步完善和分层体制改革后创新层的大规模扩张，北交所上市步伐将加快，质量将越来越好。拥有100多个基金会的北方交易所指数即将登陆。

据《证券时报》15日报道，在复牌后的8个交易日内，5倍大的中通巴士股票将再次宣布暂停验证，这是6月以来公司股票第二次暂停验证；龙虎榜数据显示，近期，包括东方财富证券拉萨统一路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部，东方财富证券第一证券营业厅出现在多个营业厅，与此同时，机构席位很少。

16北稀土6月21日成交量下跌8.26%，盘后数据显示，四家机构共卖出14.8亿元，国泰君安雅安朝阳街卖出2.28亿元，上海股票买入5.75亿元，华泰证券总部买入1.12亿元。

18京东方此前因未经授权的制造变更而失去了其iPhone 14 OLED屏幕订单，最近有报道称京东方向苹果提交了新样品。苹果将在本周对其进行审查，英国央行预计将在一个月内收到决定。

第二款扩展系列SUV Ideal L9 Max售价为45.98万元，可预购，将于8月底前交付。

20领智与大众汽车签署合作协议，将提供20GWh锂设备解决方案，设备份额超过65%。

今年第三季度，台积电等代工晶片制造商的产能利用率将下降，但仍将保持在90%以上，因为一些芯片制造商开始削减订单。

财务//

4.中国基金会协会公布的数据显示，4月份新申报的私募基金数量为2278只，环比下降31.84%；新纪录规模为520.59亿元，下降26.55%。截至4月底，现有私募基金131667只，现有基金规模19.97万亿元，比上月下降2.02%。

6、新奥新能源精选混合基金已暂停大额申购，每个基金账户单日累计申购金额最高为50万元。Wind数据显示，截至6月20日，该基金自4月27日以来上涨了60%以上。

//住房/

1.武汉市新的购房政策自6月20日起再次调整。武汉市房地产交易中心的一名官员表示，在限购区内已有两套住房的当地户籍居民将被允许再购买一套，该中心将继续执行该政策，直到2022年12月31日。

3、成都市发布了《城市公积金贷款规则》。如果您想在资阳市、眉山市、德阳市购买自住住房，可以向成都市公积金中心申请城市公积金贷款。购买第一套住房申请同城公积金贷款的最低首付比例降至20%，第二套房降至30%。

陕西省宝鸡市最近出台了“新物业政策”的十项措施，包括支持居民合理住房需求、加大公积金支持力度、支持非宝鸡居民住房需求、实施购房契税补贴等。

////工业

2.工业和信息化部等6个部门发布了《提高工业用水效率行动计划》，提出到2025年，每万元工业增加值的用水量将比2020年减少16%。钢铁行业每吨钢材，造纸行业主要产品的单位用水量减少了10%，石化和化工行业主要产品单位用水量下降了5%，纺织、食品和有色金属行业主要产品单元用水量下降15%。我们将努力实现规模以上工业用水的再利用率约为94%。

3.据《证券时报》报道，多晶硅是当前光伏发展中不可替代的上游环节，也是主产业链中产能最小的环节。在下游需求持续增长的背景下，硅价格得到了有效支撑。在过去两年中，多晶硅的平均出厂价格持续上涨，到2022年6月，该价格再次达到近10年来的最高点23万元/吨。

4.根据第五届CIIE筹备情况介绍及签约仪式，第五届ICIE筹备工作正在稳步推进。企业展会签约面积占规划面积的76%，世界500强和行业龙头企业中有260家签约。

5、据《证券时报》报道，2021，中美之间热门航线的集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元，运价甚至与单个集装箱的价值相当，集装箱运输行业进入了史诗般的牛市。进入2022年，天价运价逐渐松动。今年，世界主要货运线路美国线的需求一直低迷，到西方的运价从农历新年假期前的约13000美元降至7000美元。上海的出口集装箱运价指数也从最高点下跌，今年跌幅超过17%。著名投资银行摩根大通JP Morgan最近的一份报告对航运业持悲观态度，这导致全球航运业发生震荡。

8、工业和消费品部工业司组织召开原奶乳品产业建设工作座谈会，乳品生产企业进一步加强乳品基地建设，并与上游牧场主和乳品农户利益建立紧密耦合机制，加强产业链上下游协作和利益共享，促进乳品行业持续健康发展。

9.工信部：1-5月，农副食品加工业增加值同比增长4.1%，食品制造业增加值同比增加4.3%，酒饮料和精制茶制造业增加价值同比增长8.8%。

////海外

3 Fed Balkin：由于过去两年的事件，通货膨胀指数飙升；美联储必须坚持下去，以控制通胀预期；在7月份的会议上加息50或75个基点对我来说似乎是合理的；美联储需要在不损害其他数据的情况下尽快加息；美联储承诺将通胀率恢复到2%的目标；可以在不造成衰退的情况下缓和需求；经济衰退是有风险的，但请记住，大多数衰退都不会持续很久或严重。

5英国经济遭受重大冲击，预计本季度将收缩。英格兰银行首席经济学家皮尔说，货币政策不能解决所有问题，英格兰银行将允许增长放缓以达到其通胀目标。

7韩国银行的报告显示，由于石油产品加工食品价格上涨和外出就餐，韩国的物价上涨可能在2022年下半年加速，韩国的通货膨胀可能超过该银行此前对2022年4.5%的预测，他说，财政和货币政策需要侧重于稳定价格。

8按年化计算，5月份的现房销售总额为541万套，为2020年6月以来的最低水平，而预期为540万套，从561万套修订为560万套。

9欧元区4月份未经调整的经常账户赤字为54.37亿欧元，而上个月为86.6亿欧元盈余；按季度计算，经常账户赤字为57.59亿欧元，为2011年7月以来的最大赤字，而此前的赤字为16亿欧元。

10加拿大4月零售额增长0.9%，比预期的0.8%有所提高，从不变调整为0.2%。每月，核心零售额增长1.3%，而预期增长0.6%，并从2.4%的增长修正为2.6%。

//国际股票市场

2全球最大的资产管理公司贝莱德BlackRock呼吁美国证券交易委员会U.s.Securities and Exchange Commission改变其气候风险披露计划。贝莱德表示，该计划增加了合规成本，并造成混乱，可能损害资本市场，并阻止其他公司寻求上市。

3 Twitter向SEC提交股东特别会议委托书。Twitter说，其董事会建议股东批准公司与马斯克的合并协议，并批准向参与交易的高管支付薪酬。此外，如果在特别会议时没有足够的票数通过合并协议，则在必要或适当的情况下，特别会议将延期，以征求其他代理人的意见。

4特斯拉首席执行官埃隆·马斯克对特斯拉裁员的回应是，该公司计划在未来三个月内削减10%的全职员工，同时增加小时兼职员工的数量。总体劳动力将减少3%至3.5%，但一年后公司劳动力将增加。

继三星下令其所有业务部门暂停采购订单的消息之后，据报道，三星的智能手机库存已达到5000万部，超出了正常水平。消息人士称，Galaxy A系列占据了提供的大部分智能手机。

6德国反垄断机构宣布对谷歌地图进行反垄断调查，理由是该公司可能限制其自己的地图服务与第三方地图服务的整合，这可能使谷歌进一步扩大其在一些地图服务中的主导地位。

7.法国反垄断机构接受了谷歌根据新版权法做出的一系列承诺，即向新闻出版商支付使用其内容的费用。谷歌已决定不对法国反垄断机构处以的5亿欧元罚款提起上诉，该机构也决定结束调查。

9/9英国支付监管机构将对VISA和mastercard不断上涨的信用卡费用进行两次市场审查，一次是收据费用，另一次是跨境交易费用，以调查向商户收取更高费用是否意味着竞争正在失败。这两家支付系统运营商占英国借记卡和信用卡支付的99%。

卡塔尔能源公司与埃克森美孚公司签署了一项合作协议，在世界上最大的气田之一——北卡塔尔海上气田的扩建中获得6.25%的权益。

三井住友金融集团Sumitomo Mitsui Financial Group正就以约4.4亿美元收购日本金融巨头SBI Holdings 10%的股份进行最后谈判。预计SBI将向SMFG发行新股，并可能考虑对SMFG进行少量投资。

////商品

1.国内大宗商品期货夜间收盘大多上涨，能源化学品混合，燃料上涨2.25%，甲醇上涨1.72%，沥青上涨1.61%，乙二醇下跌1.89%；黑色股大部分上涨，焦煤上涨3.69%，焦炭上涨2.18%，动力煤上涨1.63%，热盘管上涨0.92%，钢筋上涨0.76%，铁矿石下跌0.73%；农产品价格大多较高，豆粕上涨0.83%，棕榈油上涨0.76%，菜籽粕上涨0.72%。

2.中国焦炭协会市场委员会于6月召开了市场分析会。与会企业一致同意，坚持不生产不亏损、不销售不盈利的原则，全面限产，暂停煤炭采购；斜交，将有限的资源提供给客户良好的口碑。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业在困难时期相互照顾，并欢迎即将到来的市场繁荣。

4.德国能源监管机构公布了更多帮助工业减少天然气使用的计划。该计划包括德国天然气市场运营商提供的一种新的短期能源平衡产品。

波罗的海干散货指数下跌4.31%，至2596点。

////债券

2.中国证券可转换债券指数下跌0.3%，成交额1308.24亿元；正邦CB下跌8%以上，中矿CB下跌6%以上，天奥CB下跌5%以上，“18中化EB”石英CB和“永东CB 2”均下跌4%以上，金波CB下跌近3%；通光可转换债券上涨超过36%，“N陈转”上涨28%，中大可转换债券涨幅超过22%，三家债券第二次暂停发行，开发可转换债券上升超过15%。

根据交易商协会发布的统计数据，5月份共发行了538种债务融资工具，价值5203亿元。其中，超短融资2430亿元，中调1450亿元、资产支持票据605亿元、短期融资459亿元、定向债务融资工具176亿元、熊猫债97亿元。

////货币

3.日本财务大臣铃木纯一表示，他不希望看到外汇突然波动。将以高度的紧迫感继续监控日元；如有必要，将采取适当的外汇行动。

卢布兑美元汇率升至55以上，为2015年6月以来的最高水平。俄罗斯官员将讨论阻止卢布升值的方法，希望在寻求货币稳定的同时维持通胀目标。

//重要的经济议程//