句子? 黄凤清?
跌破3000点3年来,98%以上的权益类基金实现正收益,同期a股中上涨的个股仅五成,“炒股不如买基金”的情况可见一斑
财经研究员? 黄凤清
a股中,3000点总是重要关口。 今年10月的第一个交易日,这一点再次牵动了投资者的神经。
10月10日,上证指数延续节前疲弱状态,盘中一度下跌至2968.28点,最终收于2974.15点,失守3000点。 10月12日,上证指数最低跌至2934.09点,随后开始反攻,最终收盘于3025.51点。
虽然大盘在跌破3000点后两天内收复失地,但市场情绪依然焦灼。 站在3000点的十字路口,应该大胆布局还是捂紧钱包? 向左还是向右,成为许多投资者面临的挑战。
播放过去3000点,发现此时配置基金无疑播下了希望的种子。
以2018年6月19日上证指数跌破3000点为例。 以此为起点计算,市场上的权益类基金(除2018年6月19日以后成立的基金外,只统计主要代码基金)。 下同) 1年期2年期3年期平均收益率分别为-2.06%33.26%79.75%,均明显高于上证指数涨幅,且随着时间的推移优势越来越明显。 跌破3000点3年来,98%以上的权益类基金实现正收益,同期a股中上涨的个股仅占五成,“炒股不如买基金”的情况可见一斑。
基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,财经研究员注意到,近期多家公募基金公司宣布购买自有基金。 10月18日,博时基金发布公告称,公司拟动用1亿元固有资金投资旗下权益类公募基金中欧基金10月17日宣布,近期将动用固有资金购买旗下偏股型基金和基金中基金合计5000万元以上。 同样在10月17日,易方达公告称,运用固有资金共计1.5亿元投资旗下权益类基金。
3000点,也许是“播种”基金的好时机。
经验1 :
时间越长,资本基金的优势越明显
2018年1月29日,上证指数经过前期上涨,达到3587.03点的阶段性高位,随后开始震荡。 2018年6月19日跌破3000点后脚步仍未停歇,终于在2019年1月4日最低至2440.91点后开始反弹行情。
在大盘跌破3000点的时候买入并持有权益类基金,会有什么结果?
Wind数据显示,以2018年6月19日为起点,上证指数在此后的1年2年3年分别上涨-3.44%-1.80%16.65%,同期权益类基金(包括主动权益类基金和被动权益类基金,前者为
可见,权益类基金整体优于大盘,时间越长,跑赢大盘的幅度越大。 ——3年期平均收益率上升了上证指数的63.1个百分点。
另一个特点是持有2年3年,普通股型基金的成绩明显优于其他细分型基金。
具体而言,从2018年6月19日起,普通股型基金部分股权混合基金平衡混合基金灵活配置型基金增强指数型基金被动指数型基金两年期平均收益率依次为45.26%42.79%38.47%
经验2 :
98%以上的资本基金3年业绩为正
从胜率来看,权益类基金在3000点也是不错的投资选择。
同样以2018年6月19日为起点,在此后的1年2年3年节点中,权益类基金获得正收益的比例为41.47%95.21%98.58%,同期a股上涨的个股数量分别为37.55%47.26%57.58 %
2018年6月19日以来的一年内,共有38只权益类基金创下了20%以上的收益率记录。 在股权基金中,前海开源中国稀缺资产a表现最佳,收益率为44.27%; 此外,基金收益率超过30%,从上至下依次为创金合信消费主题a前海开源恒远博时鑫瑞a前海开源清洁能源a前海开源产业革命4.0永胜惠添利安信新回报a银华农业被动权益类基金中,易方达沪深300非银ETF收益率超过20%,为20.13%。
3000点两年后,44只资本基金净值翻倍,全部成为活跃资本基金。 其中,创金合信医疗保健行业a前海开源中国稀缺资产a收益率达150%以上,万家行业优选中银医疗保健a融通健康产业a信澳新能源产业广发创新升级华安媒体互联网a银河创新成长a及安安被动权益类基金中表现最好的是长城创业板指数增强a,创下88.32%的收益率; 招商国证生物医药a收益率也在80%以上。
将时间延长至3000点以后3年,净值翻倍的资本基金增加到783只,其中45只收益率达到200%以上。 前海开源中国稀缺资产a汇丰晋信智造先锋a金鹰信息产业a农银汇理研究精选收益率均超过250%,此外,创金合信工业周期精选a易方达新收益a等7只基金收益率均在230%以上。 上述11只产品均为主动权益类基金。 被动权益类基金中,鹏华中证酒a表现最好,收益率为190.52%; 收益率超过150%的有招商中证白酒a长城创业板指数增强a汇添富中证新能源汽车产业a。
经验3 :
成立时间长的公司业绩更为突出
从基金公司水平来看,自2018年6月19日上证指数跌破3000点以来,哪些公司的权益类产品更为突出?
再延长至3000点以后3年,11家权益类基金平均收益率超过100%,包括泓德基金信达澳亚基金宝盈基金农银汇理基金工银瑞信基金新疆前海联合基金新华基金中欧基金浙商基金益民基金和银华基金。
财经研究员注意到,长期业绩好的往往成立10年以上的基金公司。 上述11家权益类基金3年期收益率平均超过100%的基金公司中,8家成立于2010年以前,1家成立于2010年,其余2家成立于2015年。 从管理规模看,截至今年二季度末,11家企业中有4家规模超过千亿元,5家规模在500亿元至千亿元之间。
2018年3000点以后3年期收益率TOP10的活跃股权基金
2018年3000点以后3年收益率TOP10的被动权益类基金
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